Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Сестры Анны и ее мачеха, словно по волшебству, тоже попадают в царские палаты. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью, затевают коварный заговор.
Воспользовавшись отъездом царя, злобные родственницы подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
